Fundada em 1977 pela família Moll no Rio de Janeiro, a Rede D'Or São Luiz se tornou referência pela sua ampla rede de hospitais privados no Brasil. Para contribuir em seus planos de expansão, o grupo acaba de anunciar captação de investimento de R$1,7 bi do gestor global de fundos alternativos, Carlyle Group. Com este investimento, o fundo deterá 8% das ações da empresa.
O recurso será utilizado para a construção de novos hospitais, ampliação de instalações e financiamento de aquisições. Os recursos provenientes da transação serão usados para sustentar os planos de crescimento da Rede D'Or, incluindo a construção de novos hospitais, a ampliação de instalações já existentes e o financiamento de novas aquisições. A família Moll, fundadora da Rede D'Or, continua como acionista majoritário e o BTG Pactual continuará detendo sua participação minoritária.
Em anúncio, de acordo com o Dr. Jorge Moll, fundador, acionista e presidente do Conselho, essa parceria com o Carlyle Group representa mais um marco para a Rede D'Or e está alinhada com a estratégia de longo prazo da companhia no mercado brasileiro de hospitais, permitindo que possamos acelerar nossos planos de elevar a qualidade nesse mercado, assim como expandir nossa presença geograficamente.
Atualmente, o grupo possui mais de 4.500 leitos em 27 hospitais próprios e dois administrados, além de 30 clínicas de oncologia, em locais como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Brasília. Os planos da empresa envolvem o investimento de cerca de R$ 1.5 bilhão em instalações novas e existentes somente no ano de 2015.
"A Rede D'Or é uma empresa de classe mundial, conta com um time forte de administração e acionistas com uma visão extraordinária. Estamos muito satisfeitos de fazer parte da base de acionistas da companhia e de contribuir com a sua estratégia de crescimento. Nós trabalhamos com o CEO Heráclito Gomes no passado, quando ele era CEO da Qualicorp, uma empresa que fez parte do portfólio do Carlyle, e acreditamos firmemente na sua habilidade de conduzir a Rede D'Or ao crescimento", afirmou Stephen H. Wise, Managing Director e líder do time Global de Saúde do Carlyle, em nota divulgada.
"O investimento do Carlyle na rede D'Or valida nossa tese de investimento e o capital levantado consolida a Rede D'Or como a primeira plataforma estratégica em um mercado altamente atrativo da economia brasileira" ressaltaram Carlos Fonseca e Marcelo Hallack, sócios do BTG Pactual na área de Merchant Banking, em comunicado oficial.
"Estou confiante de que podemos construir uma grande história juntos, nosso time administrativo, o Carlyle Group, a família Moll e o BTG Pactual. Não vemos a hora de executar o nosso plano de crescimento em parceria com as seguradoras e organizações de gestão de saúde.", disse Heráclito Gomes, CEO da Rede D'Or e ex-CEO da Qualicorp, em nota.
Os fundos Carlyle Partners VI e Carlyle South American Buyout são os provedores do capital incluindo R$ 700 milhões do recém fechado Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP II (FBIE II), um fundo local assessorado pelo Carlyle e Banco de Brasil.
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