A Pfizer, maior fabricante mundial de medicamentos, planeja realizar uma venda de títulos em cinco partes no valor de US$ 13,5 bilhões para ajudar a financiar sua compra da Wyeth na maior oferta não financeira desde a venda da Roche Holding em fevereiro. As empresas farmacêuticas recorrem aos mercados de dívida para financiar fusões e aquisições, tirando vantagem do apetite do investidor para alternativas quanto aos títulos de companhias financeiras. As companhias do setor farmacêutico ofereceram aproximadamente US$ 40,5 bilhões em títulos este ano, em comparação com US$ 13 bilhões em todo o ano de 2008, segundo dados compilados.

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“O mercado ainda tem fé no segmento farmacêutico como um todo”, disse Guy Lebas, principal economista da Janney Montgomery Scott, na Filadélfia. “As oportunidades tendem a surgir em relação aos emissores em dólar dos Estados Unidos com o menor risco, e a Pfizer sem dúvida se enquadra nesse perfil muito bem.”

A Roche vendeu em 18 de fevereiro US$ 16 bilhões em títulos para financiar sua compra da Genentech, na segunda maior oferta corporativa de títulos no mesmo dia, de acordo com informações recebidas.

A Pfizer informou que o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos reemitiu formalmente uma patente para o Lipitor, comprimido para o colesterol e o medicamento mais vendido no mundo. Em janeiro a agência concordou em reemitir a patente que expira em junho de 2011, depois que a companhia alterou o que foi denominado por uma corte de apelação como linguagem inconsistente que invalidou a patente. A Pfizer precisa pagar uma multa administrativa de US$ 1,510 para obter a dita patente.

Quando a corte de apelação repeliu a patente em 2006, reduziu 14 meses de proteção para patente do medicamento campeão mundial de vendas. A Pfizer, maior empresa farmacêutica mundial, conseguiu recuperar esse tempo em um acordo judicial no qual a Ranbaxy Laboratories da Índia concordou em não iniciar as vendas do Lipitor genérico até novembro de 2011. O Lipitor gerou US$ 12,4 bilhões em vendas no ano passado, incluindo US$ 7,7 bilhões apenas nos EUA. Isso significa que, na média , os norte-americanos gastam cerca de US$ 21 milhões diariamente para baixar o nível de seu colesterol.

A Pfizer irá adquirir sua concorrente Wyeth a fim de captar o remédio contra artrite, Enbrel, e a vacina contra a pneumonia, Prevnar, para equilibrar parte do prejuízo em vendas anuais.