A Hypermarcas antecipou, do dia 29 para o dia 26, o início do período de reservas para a nova oferta pública de ações da companhia. O encerramento foi mantido para o dia 30 de março. O preço de emissão das ações será fixado no dia 31 de março e os ativos estarão disponíveis à negociação no dia 5 de abril na BM&FBovespa.
Serão ofertadas inicialmente 43,480 milhões de ações. Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão desta terça-feira (9) na BM&FBovespa, de R$ 21,89, a operação somaria R$ 952 milhões. Considerando a colocação dos lotes suplementar e adicional, o montante chegaria a R$ 1,28 bilhão.
Segundo informações do Valor Econômico, a fabricante de bens de consumo se comprometeu a usar 100% desse dinheiro na aquisição de novas empresas, ativos e marcas. Em menos de uma semana, a Hypermarcas já divulgou a compra de quatro empresas – a fabricante de fraldas Sapeka, as companhias de produtos de higiene pessoal York e Facilit e a Luper Farmacêutica. Juntas, essas aquisições somam cerca de R$ 600 milhões.
Os atuais acionistas não terão preferência na compra dos papéis. As pessoas físicas foram convidadas a participar com investimento mínimo de R$ 3 mil.
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